Эпизод 12 - Сквозь три жизни: муки разлуки

Данная драма рассказывает историю принцессы Сун Ли в царстве Цинцю. Принцесса является единственной в мире девятихвостой белой лисой. Обладая превосходными способностями к мессмертной магии, она чиста и добра сердцем, и всей душой стремится стать ученицей Бога Войны Лу Цзэ. В ежедневном общении она тайно в него влюбляется. Однако её старшая сестра, Сун Сюэянь, сгорая от зависти, устраивает ловушку и подставляет Сун Ли. Введений в заблуждение и под давлением окружающих, Лу Цзэ собственноручно извлекает у Сун Ли бессмертный мозг и заключает её в мир смертных на страдания. С разбитым сердцем Сун Ли вструпает в круговорот перерождений в мире смертных. Пройдя через множество испытаний и невзгод, она не сдается, желая выяснить правду о прошлом. Тем временем Лу Цзэ постепенно начинает замечать несостыковки и сомневаться, начинает расследование. Охваченный чувством вины и раскаяния, он вступает на путь поисков Сун Ли, пытаясь искупить свою вину.